54考試網(wǎng) 發(fā)布時間：2022-01-06
基金又是如何進行碳市場投資的呢，參與二級市場的私募基金，多家基金機構(gòu)在碳市場掀起的機遇中開始布局，間接參與碳交易市場。
7月16日，碳排放權(quán)交易市場正式開市，首筆交易以16萬噸共計790萬元交易額成交，成為我國向“雙碳”目標(biāo)邁進的又一里程碑事件。碳排放配額交易，就是將二氧化碳的排放權(quán)作為商品進行交易，利用市場機制來控制和減少碳排放，助力綠色經(jīng)濟發(fā)展。
對于資本市場而言，碳市場無疑是一次重大機遇。在全國碳交易市場成立的同時，國內(nèi)首只百億級碳達峰基金也宣告成立。碳交易市場制度的建立將如何攪動資本的春水？基金業(yè)是否會因此迎來新的“風(fēng)口”？個人如何參與“碳交易”呢？為此，川觀新聞記者采訪了多位省內(nèi)基金業(yè)內(nèi)人士。
新風(fēng)口
“碳市場的建立將會影響資本的長期配置方向?！睂Ｗ⒂?quot;碳中和"產(chǎn)業(yè)硬科技投資的沛坤晟華基金負(fù)責(zé)人張濤對記者說，碳排放權(quán)交易市場啟動后，通過價格信號來引導(dǎo)碳減排資源的優(yōu)化配置，資金會流向減排潛力較大的企業(yè)，促進綠色發(fā)展。
在這一過程中，哪些領(lǐng)域更易獲得資本的青睞，在基金公司眼里“排上了號”？
川觀新聞記者從多家基金公司的采訪中了解到，基金投資的關(guān)注范圍從最直接的低碳能源領(lǐng)域一直延伸到了科技創(chuàng)新領(lǐng)域。
“最直觀來看，低碳能源領(lǐng)域的有著大量投資機會，如光伏、風(fēng)電等。此外，因雙碳目標(biāo)催生出的技術(shù)迭代或許會衍生出全新的產(chǎn)業(yè)鏈投資機會?！睆垵M一步解釋，放眼看，碳排放其實貫穿整個經(jīng)濟系統(tǒng)，涉及到一二三產(chǎn)業(yè)各行業(yè)的生產(chǎn)消費過程。例如除電力熱力外，溫室氣體排放占比最高的交通、制造業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)等，分別排放占比都在7%-20%之間，都需要實現(xiàn)脫碳的技術(shù)突破?！拔覀冋J(rèn)為，投資機會還包括滲透在各重大、重點領(lǐng)域的潛在科技突破方面，比如新材料、新工藝等。”
基金又是如何進行碳市場投資的呢？
沛坤晟華基金相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人介紹，現(xiàn)階段來講私募基金公司有兩種投資方式：參與一級市場的私募基金，進行天使、創(chuàng)投或產(chǎn)投階段的股權(quán)投資，投向光伏等減碳領(lǐng)域的企業(yè)，輔助他們根據(jù)行業(yè)規(guī)范和交易規(guī)則參與碳交易；參與二級市場的私募基金，可以直接在能交所開戶，直接參與碳排放交易，同時可以面向合格投資者發(fā)行各種符合規(guī)定的金融產(chǎn)品。
對于公募基金來說，參與的機會更多。公募基金可以設(shè)計與碳交易有關(guān)的基金產(chǎn)品，讓機構(gòu)和個人投資者都可以參與其中。
新探索
事實上，早在六月初，四川為推動省屬企業(yè)在全省企業(yè)中率先實現(xiàn)二氧化碳排放達峰，省國資委就出臺了《關(guān)于省屬企業(yè)碳達峰碳中和的指導(dǎo)意見》。意見提出，在推動綠色金融創(chuàng)新發(fā)展方面，強調(diào)要統(tǒng)籌用好各類綠色金融工具，鼓勵企業(yè)參與綠色信貸、綠色債券（比如碳中和債）、綠色基金、綠色擔(dān)保、碳金融等多種綠色金融工具創(chuàng)新，支持企業(yè)聯(lián)合發(fā)起設(shè)立“綠色發(fā)展基金”，為國資國企節(jié)能減碳等項目提供資金支持。這一文件鼓勵了社會資本積極參與碳達峰碳中和領(lǐng)域投資的作用?！皩a(chǎn)生數(shù)百億元的綠色基金和數(shù)千億元的綠色債券、綠色金融需求?！彼拇ɡ霭l(fā)展股權(quán)投資基金管理公司的負(fù)責(zé)人分析。
川觀新聞記者從四川省投資基金業(yè)協(xié)會了解到，目前，多家基金機構(gòu)在碳市場掀起的機遇中開始布局。例如，在碳市場開設(shè)后，許多新能源領(lǐng)域技術(shù)企業(yè)得到了更多的地方支持和創(chuàng)收來源，沛坤基金有了更多的市場空間，正努力拓寬投資標(biāo)的池。
四川昆侖發(fā)展股權(quán)投資基金也正在涉足清潔能源、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，包括大型風(fēng)電、光伏和儲能項目等。目前，該公司已經(jīng)成立了首期規(guī)模暫定10億元“成都綠水青山股權(quán)投資基金”，目前正處于開放期，基本確定有地方財政引導(dǎo)基金、上市公司和新能源企業(yè)參與，正好趕上了國家相關(guān)政策出臺和這次“碳排放權(quán)交易市場”的正式開放。
另一家百億規(guī)模且排在四川前列的股權(quán)投資基金公司——諾安資本管理有限公司總裁趙磊則表示，一方面，公司將重點關(guān)注四川的新能源領(lǐng)域，另一方面，重點扶持在碳達峰、雙碳目標(biāo)領(lǐng)域的具有技術(shù)優(yōu)勢的中小微企業(yè)。據(jù)了解，諾安于2014年推出了全國首支碳主題基金，近期又參與發(fā)行了規(guī)模100億元的武漢碳達峰基金。趙磊提出，“雙碳”于地方政府來說可以視為一個新興事物，而諾安此前積累的經(jīng)驗正可以用于協(xié)助政府進行相關(guān)工作的推動，例如碳資產(chǎn)管理等事務(wù)。
在公募基金方面，隨著“碳中和”相關(guān)概念成為A股市場投資主線之一，不少公募機構(gòu)積極布局，相關(guān)主題基金接踵面世。例如，7月27日，華夏基金就正式發(fā)行了碳中和ETF，跟蹤中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟指數(shù)，指數(shù)囊括了低碳經(jīng)濟各細(xì)分板塊的50家龍頭企業(yè)，總市值約5.4萬億元。
理財公開課：
個人如何參與“碳交易”?
碳中和政策和碳交易市場機制背景下，減碳市場需要大量的投融資。
那么個人投資者參與碳市場的大門是否被打開了？
根據(jù)目前全國碳排放交易系統(tǒng)的規(guī)定，中華人民共和國境內(nèi)登記注冊的法人或其他經(jīng)濟組織可以申請開設(shè)交易賬戶；中華人民共和國境內(nèi)登記注冊的法人或其他經(jīng)濟組織，注冊資本不低于人民幣100萬元的可以申請開設(shè)配額賬戶；中華人民共和國境內(nèi)登記注冊的企業(yè)法人或機構(gòu)團體可以開設(shè)CCER賬戶；中華人民共和國境內(nèi)登記注冊且同時在上海環(huán)交所開立交易賬戶和配額賬戶的法人或其他經(jīng)濟組織可以申請開設(shè)遠(yuǎn)期賬戶。
“從上述規(guī)定看來，普通投資者暫時還無法以個人身份直接參與碳排放市場的交易?！比A夏基金碳中和ETF基金經(jīng)理嚴(yán)筱嫻分析表示。
對于碳交易感興趣的個人，該如何參與呢？嚴(yán)筱嫻介紹了三種參與路徑。第一，通過投資有富余碳排放權(quán)的上市公司、符合碳中和主題的新能源產(chǎn)業(yè)鏈或者碳中和主題基金等，間接參與碳交易市場。第二，在碳的現(xiàn)貨商品交易日趨完善的情況下，市場型金融工具將得到發(fā)展，個人投資者可以關(guān)注如排放權(quán)質(zhì)押、碳期貨、碳期權(quán)以及掛鉤排放權(quán)的結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品。第三，可以通過各種碳普惠活動將個人在生活中的減碳行為累積用以換取經(jīng)濟價值，直接或間接地參與碳交易。
不少專業(yè)人士建議，對個人來說，碳交易市場是一個新的交易市場，具有一定金融屬性，建議先學(xué)習(xí)研究，在充分掌握交易規(guī)則后根據(jù)自己的市場風(fēng)險承受能力再決定如何參與。
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